Votre patrimoine
mérite une vraie stratégie.
Immobilier, placements, retraite, transmission — on fait le point sur votre situation personnelle et on vous accompagne vers les solutions les plus adaptées à vos objectifs.
Nos prestations patrimoine
Votre patrimoine personnel,
structuré et valorisé
Entre votre activité professionnelle et vos projets personnels, on vous aide à avoir une vision claire — et des décisions éclairées.
Bilan Patrimonial Global
Photographie complète de votre situation : immobilier, épargne, investissements, actifs professionnels.
Ce que nous faisons : recensement de l'ensemble de vos actifs, analyse de votre situation fiscale personnelle, identification des priorités.
⭐ Point de départPréparation de la Retraite
Construction de revenus complémentaires pour anticiper la baisse de revenus à la retraite, en particulier pour les indépendants et dirigeants.
Ce que nous faisons : estimation de vos droits à retraite, simulation des besoins complémentaires, sélection des dispositifs adaptés (PER, immobilier locatif...).
⏳ AnticipationInvestissement Immobilier
Accompagnement dans vos projets d'acquisition, qu'il s'agisse de résidence principale, d'investissement locatif ou de diversification.
Ce que nous faisons : analyse de votre capacité d'investissement, mise en relation avec des partenaires spécialisés, suivi du montage du dossier.
🧱 DiversificationPlacements Financiers
Solutions d'épargne et d'investissement adaptées à vos objectifs et à votre horizon de placement.
Ce que nous faisons : clarification de vos objectifs (épargne de précaution, projet, retraite), orientation vers des solutions adaptées à votre profil.
📈 Épargne & investissementTransmission de Patrimoine
Préparation de la succession et protection de vos proches, dans un cadre fiscal maîtrisé.
Ce que nous faisons : analyse de votre situation familiale, identification des leviers de transmission (donation, assurance-vie...), coordination avec un notaire si besoin.
👨👩👧 Anticipation familialeProtection du Dirigeant
Sécurisation de votre patrimoine personnel face aux aléas de votre activité professionnelle.
Ce que nous faisons : analyse de l'exposition de votre patrimoine personnel, vérification de la séparation patrimoine pro/perso, recommandations de protection.
🔒 Sécurisation💡 Pour la structuration de société, la holding ou l'optimisation de la rémunération du dirigeant, retrouvez notre accompagnement dédié sur la page Conseil & Audit.
Les moments clés
À quel moment faire le point
sur votre patrimoine ?
Certaines étapes de vie méritent qu'on s'arrête pour faire le point. Cabinet 3C vous accompagne à ces moments-là.
Approche de la retraite
Ce qu'on produit : Estimation des droits, simulation des revenus futurs, plan d'action pour combler l'écart.
Vente de l'entreprise
Ce qu'on produit : Stratégie de réinvestissement du produit de cession, optimisation fiscale personnelle, structuration de la suite.
Excédent de trésorerie personnelle
Ce qu'on produit : Analyse des options de placement, arbitrage entre épargne, immobilier et investissement.
Premier investissement locatif
Ce qu'on produit : Analyse de la capacité d'investissement, étude de rentabilité, mise en relation avec des partenaires spécialisés.
Évolution familiale
Ce qu'on produit : Revue de la situation patrimoniale familiale, recommandations de protection et de transmission.
Votre situation ?
Même si votre cas ne rentre dans aucune case, parlons-en. Chaque parcours patrimonial est différent.
Pas sûr de votre situation ?
On en discute ensemble, en toute confidentialité.
Comment ça marche
Votre stratégie patrimoniale
en 4 étapes
Une méthode claire, en toute confidentialité, pour des décisions patrimoniales éclairées.
Bilan de votre situation
On fait un état des lieux complet de votre patrimoine personnel et professionnel, en toute confidentialité.
⏱ 45 minutes à 1hAnalyse des opportunités
On identifie les leviers d'optimisation et les risques éventuels, en lien avec votre situation fiscale globale.
⏱ 48h à 1 semaineStratégie personnalisée
On vous présente un plan d'action clair, avec les solutions et partenaires les plus adaptés à vos objectifs.
⏱ Sur RDVSuivi dans la durée
On reste à vos côtés pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle.
⏱ Suivi annuelNos tarifs
Une démarche claire,
en toute confidentialité
Le bilan de votre situation ne vous coûte rien. Vous ne payez que si vous décidez d'aller plus loin.
Photographie complète de votre situation patrimoniale actuelle.
- ✓ Recensement de vos actifs
- ✓ Analyse de votre situation fiscale personnelle
- ✓ Identification de vos priorités
- ✓ Synthèse personnalisée
Élaboration de votre stratégie et mise en relation avec les partenaires adaptés.
- ✓ Tout ce qui est inclus ci-dessus
- ✓ Plan d'action personnalisé
- ✓ Mise en relation avec nos partenaires spécialisés
- ✓ Suivi de la mise en place
Pour un accompagnement dans la durée, avec ajustement régulier de votre stratégie.
- ✓ Tout ce qui est inclus ci-dessus
- ✓ Point annuel sur votre situation
- ✓ Coordination avec vos autres conseils (notaire, avocat)
- ✓ Interlocuteur dédié
💡 Cabinet 3C ne facture pas d'honoraires sur la mise en relation avec nos partenaires — notre accompagnement reste centré sur l'analyse de votre situation et la cohérence globale de votre stratégie.
Témoignages
Ce que disent nos clients
sur la gestion de patrimoine
« [Témoignage à recueillir auprès d'un client réel ayant bénéficié du service patrimoine.] »
Emplacement à compléter« [Témoignage à recueillir auprès d'un client réel ayant bénéficié du service patrimoine.] »
Emplacement à compléter« [Témoignage à recueillir auprès d'un client réel ayant bénéficié du service patrimoine.] »
Emplacement à compléterFAQ
Vos questions sur
la gestion de patrimoine
Votre patrimoine mérite
une vision claire.
Bilan gratuit, stratégie personnalisée, accompagnement en toute confidentialité. On vous aide à voir clair sur votre situation patrimoniale.